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作為投行從業者,你在 2015 年都在哪些工作技能上得到了提升?

2019年01月04日 知乎問答精選 暫無評論 閱讀 14 ℃ 次

【高小姐的回答(77票)】:

瀉藥。

總體的感受是:前幾年都是分給我一件什麼事情,然後我努力去完成。今年以來更多的是我自己要去想還有什麼事情要做,搞不定的要趕緊跟上頭說。

借地給自己2015年做個工作總結,以及一些從業的感想,小兵一枚,同行勿笑。

1、工作內容

(1)做項目

之前做過IPO(沒成過)、再融資、公司債(沒成)、新三板、資產證券化(沒成),今年終於完完整整的作為主要項目人員做了單併購,然而遇到二級市場股災,於是又沒成……基本上沒成的項目等於沒做過,我也只能默默的在心裡給自己刷個成就了。

說做項目就要說做材料,立項材料、內核材料、輔導材料、申報材料……做了三四年的材料,我覺得自己在做材料上應該問題不大了,終於能把別人問問題的重點看出來了,寫東西做回復也能有個基本的邏輯了,檢查錯別字也知道為什麼一定要打印出來拿在手上看了等等等。很多人說做材料的技能,那也能叫技能嗎,我其實不太同意這個觀點。今年做重組項目的時候也感覺到,領導在各方協調過程中已經基本燃燒完自己了,你這時候材料還出點亂子,他真的要崩潰了。既然你做這份工作,就還是要扎扎實實的把材料做好,小到標點符號的全角半角,大到材料裡出現別的公司的名字,你做的材料可靠,對領導會是珍貴的財富,也意味著你可靠。

(2)管項目

由於人手緊缺,一些項目現場我也成為了最資深的員工,於是乎幾年前的幻想開始成為現實,然而還是挺遺憾自己的能力沒跟上,很多時候知道自己做的不好,但改變卻很少。主要的不足在於:還是不夠主動和積極的去和企業溝通,總覺得自己還是個小角色,會不會打擾到別人;對自己做的決策不是很有信心,這也有好處在於我會多方去問去找案例印證,但很多時候導致我做決策不夠果斷,其實有些事情自己明明知道的,為什麼不能更相信自己一點;對其他同事的工作分配也不是很合理,我覺得我是個挺好相處的人,但給他們的壓迫力不夠,或許讓他們過於輕鬆了,他們成長的慢,就意味著很多活我還要自己做,也意味著我還沒有能夠完成自己的轉型。

總的來說,就是今年我有了夢寐以求的機會,但發現自己居然沒有做好準備。投行很講究上位思考,假如我連同位思考都做不到,還在做下位思考,新進來的那些聰明勤奮的孩子不出兩三年就可以把我甩在身後。

(3)攬資源

2015年在這方面我幾乎沒有進步,我一直害怕去做自己能力外的事情,內向不主動,不善結交,加上臉皮薄死要面子,別說推開這扇門,我是連入口在哪都沒找到。假如說2016年依舊得不到改善的話,我覺得我的投行生涯可能也做不長了。

2、工作心態

前幾年年輕,工作量再大沒覺得多累,頂多是覺得煩;今年非常明顯的感覺到,其實真正手上的活少了,但是要思考的東西多了、要去溝通的事情多了,在這種情況下,感覺特別的累。甚至於現在非工作時間聽到微信的聲音我都頭皮發麻,一直想找機會度個假,能把手機關掉七天以上的那種假。T.T

先這樣,年前有空再繼續寫吧。

【貓陳的回答(146票)】:

內資前幾大券商的投行總部。

1、對自己的壓迫力提升。

就業形勢真是一年不如一年,今年進來的小夥伴們都已經有些MIT、伯克利的了。學習能力和悟性確實都很不錯,有壓力。

2、細心程度大幅提升

。。。這點真是,每天需要從大量的冗余材料提取信息,報材料那真是錯一個字都是個傷。必須能耐得下性子仔細快速做好這些事情。

3、

【速學】能力突破極限。

依稀還記得,那是200X年的第一場雪,我大二,第一次拿到奧本海姆的《信號與系統》已是期末考試的前一天早上。然後,第二天早上8點的考試,作為本專業主幹課程的最難考試,我過了。

2015是我投行的第一年。記得剛開始實習的第一天,我的VP直接讓我到了項目企業跟我稍微交待了大概要做什麼,然後走了,然後就走了...一走就是好多天...我就一個人在項目上撐著,企業副總、財務總監過來請教我關於XXX表格該怎麼個填法兒、如果公司把孫公司變成子公司會不會有什麼問題,需要走什麼程序。。。等等等等,真是快哭了...後續沒怎麼給VP打電話,自己逐漸搞定。這經歷給我感受最深的是,投行人,一開始真不一定是行業、財務或法律的專業人士,但一定要是能夠迅速找到完整資料,並極速消化的

【速學專業人士】。

據此在5-8年後全方位專業。

4、說話的能力必須一流。

這不是說口才好或是敘述流利。這說的是,得學著懂得說話滴水不漏,任何一個潛在的坑都不能往裡跳。第一,你作為一個剛畢業的學生,對手都是擬上市公司財務總監——副總級這類社會精英級怪。你必須在沒有任何培訓的前提下以專業人士的身份去解決他們的任何問題,並且保證不能被他們認為你不專業。這點是我進投行的第一天就遇到的挑戰,現在回想起來,感覺有點越級了,真是苦不堪言。第二,投行在項目中是個微妙的角色,你必須保證你能對你說的每一句話、每一個結論負責。

5、十項全能。

學會要能與會計師就各類會計處理方法進行溝通交流探討(這裡說的會計師往往是帶隊的);要能與律師就某個法律風險、某件事項的程序進行討論,要能與企業技術總監、副總經理之流就企業的業務與技術該如何梳理,怎樣描述進行討論;還要用最快速度熟悉IPO輔導、內核流程,製作文件,保證萬無一失。 還要,不定時接到任務,比如:小七啊,我們後天要去見一個客戶,你做一下高速公路的行業分析+公司研究吧,晚上12點前發給我可以嗎?(臥槽,還有六小時,現在我都還不知道高速公路是個神馬行業,有神馬特徵),明天就要去見客戶,問題客戶是這行業的成功人士啊,我這麼一會兒能做來客戶看了能說你們挺專業的東西嗎!!

又比如,小七啊,有個公司拆了VIE,你明天去看一下,關注之前拆VIE的過程有沒有出什麼問題。我就要哭了....在此之前我沒法律基礎也不知道VIE是個啥鳥。。。

再比如:小七啊,我們打算去某境外上市公司,給他們做一個資本運作建議,你整一個針對他們公司的國內PPP項目的資產證券化方案出來吧,明天早上給我。

2015,到現在也沒出過什麼大簍子,我只能說,我真的盡力了。

【周星星的回答(15票)】:

我只是個新人,今年剛剛入職,要說工作中哪兒有什麼一瞬的頓悟,一下子成長起來,那都是在胡說八道而已。

成長就是一點點的累積,一步步的前進,一寸寸向前挪。比如我知道了發郵件時多抄送幾個同事,總好過最後客戶把沒看郵件的鍋甩我頭上。比如我學會了在領導佈置任務後琢磨下他讓我這樣做的目的,想想除了他說的,還有什麼他需要卻沒有佈置到的點。再往小了說,我學會了用acrobat 來處理pdf了,我萬得用的更熟練了,我做ppt時會利用網格線了。

在投行,大多人都太過急躁,恨不得入職前就保代cpa全過,一年負責人兩年當保代三年攬項目。天天就在念叨著要快快成長,幻想著能獨當一面,可實際上還要做複印文件,整理底稿,寫會議紀要的事情。

而當什麼時候不去每天記掛著成長和提升這回事兒,踏實認真的把手頭每一件事兒做好,仔細想好自己要成為什麼樣的人,回頭一看,就能發現自己成長了好多。

【趙雅君的回答(3票)】:

寫完了才發覺自己的回答一點都不切題......本回答更像是一篇年終自述,想獲得乾貨的小夥伴可以不用繼續閱讀了。

在國內某精品投行工作一年多,從最初的做信息搜集、行業調研到現在可以自己主導一個中小型融資項目,覺得我在2015年的變化還是挺大的。

最大的體會是:做士兵和做將軍是完全不一樣的。就像回答裡的某位知友所說,起初做dirty work的時候覺得很煩但是壓力並沒有那麼巨大,可是當你lead一個項目的時候你就會發現你需要實時裝在心裡的東西實在是太多,各種統籌、計劃、安排、調整、關鍵節點的把握、收集各種機構的反饋並分析處理然後制定下一步的策略,每一步都不能走錯。而且公司是同時有2-3個項目並行的,再加上各種突發和日常的工作,真心覺得自己的腦容量不夠用。我lead這麼一個項目就已經累得不行,我老闆可以同時handle若干個大型的項目我覺得真是神啊。

入行之後覺得周圍都是大神,從畢業院校開始就碾壓我,我打交道的人都是在圈子裡最少工作了五六年的人,可我是剛剛畢業的孩子啊哭(T_T)

說說自己的不足和對自己的期望吧:首先是多研究、多學習、多思考、多和產業內的人接觸,對某個細分領域、行業甚至是產業達到熟悉的程度是一項艱巨而又漫長的工作;其次是提升自己和別人交往的能力,像精品投行融資業務一個主要的環節是路演,也就是陪同創業者去見投資機構,在開會的時候是創業者主談,我們只需要說很少的話。但是在恰當的時候說恰當的話確是十分重要的。我實在不是一個喜歡social的人,平時給人打電話約時間、問反饋、問進展有時候心裡還十分忐忑,這一點要練;其次是還要;第三是對投行業務的內容還要更熟稔;最後是財務和數據分析方面的能力。我在財務方面的技能實在太渣,建模啊數據分析啊都是一塌糊塗,真心求大神知友幫幫我QAQ

一不留神說了這麼多了,祝大家冬至愉快~

【JoeDe的回答(2票)】:

做了17年,工作技能比如word啊excel啊ppt啊一定是逐漸衰減的(自己想)。提高的是被客戶被zjh來回虐的承受能力和自我消解能力

【黃河的回答(5票)】:

謝邀~

但目前應該還不算正式投行從業者,只是之前實習於國內某精品投行,投行的前台工作接觸不多,之後參與了MS的一個財務報告分析和公司估值的lesson。

觀察來看優秀的分析師具有的技能有哪些?

首先analytical

其次attention to detail

然後優秀的communication

驅動精神drive

以上四點是優秀的分析師具有的特點,展開來講可以寫一大段了。

對於像我這樣的初級選手,明白了掌握技能是非常重要的。就像貨幣具有時間價值,技能也是有時間價值的。越早熟練投行技能越好。

這裡指的投行技能,也就是所謂的hard skills,核心的技能包括:

會計

企業金融

數據分析 excel

等等

一開始學excel建模,使用快捷鍵,理解各種會計術語,各種指標,可能會很枯燥,但是熬過了這段時間,就會越來越順手,掌握了核心技能,至少能勝任工作立足了。如果有和我一樣的同道中人,一起努力吧!

【黃河的回答(3票)】:

瀉藥。

經驗不多,在國內和美國的精品投行一共呆了一年半。因為公司都不大,所以從paper work到execution都有深入參與。還是需要人帶的行業。

精品投行的paper work主要是ppt(pitchbook)和excel(model、database)等,還有信息搜集和行業研究。幫助還是實質性的,在dirty work的熟練程度和質量上都有提升,而且對文件細節的要求也越來越高,這些在後來PEVC的工作中都很有用。從新聞和公司研報中扣信息還能培養眼力和耐心,當年做了很多natural resources deal,可行性報告什麼的能把人看哭了。

投行的people business模式看到了networking=business,鍛煉自己的交際能力和交際圈,這其實也是工作技能,這在PEVC中也很有用。

最後,在國內時鍛煉的喝酒技能,遇到大腕的淡定技能,都很有用。

【辛西亞的回答(3票)】:

2015年,最大的收穫是準備跳槽了......

要說技能的話,寫材料更加自信了。今年項目好,文筆上鍛煉了不少,各種不合理的也能自如的按著「能不說、別多說、找原因、做對比、說別的」這一套路順利的解釋過去,連反饋回復裡面覺得要中槍的也順利通過。嗚呼,爽!

另外一大提高是面對客戶的時候。現在明顯感覺,跟客戶不管是正式開會還是閒聊,該調侃的時候能講笑話,該解決問題的時候能提出點兒意見,該吹牛的時候還能找點兒牛來吹。這種狀態很自在,沒有之前單獨見客戶的那種坐如針氈的感覺了。

不過目前還只是個初級搬磚工,搬過的磚頭也不多。希望明年開始能接著搬磚、搬好磚,另外試著當當包工頭什麼的。

【傅九江的回答(2票)】:

謝邀~

以前是營銷項目,製作材料,趕項目,與客戶交涉,累死累活…

現在跳槽來了另一家,只要負責營銷,立項把關,跟蹤之類的就OK,不太累,而且有資管類項目掙錢。

心得,選擇大於努力。投行人,你該投行一下自己了,整合自己吧!別誤了這個好名稱。

標籤:-投資銀行職場 -2015年盤點


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